Начало Великой Отечественной войны. Самолеты ВВС ВМФ бомбили Берлин. Героическая оборона Лиепаи. Героическая оборона Ханко. Начало обороны Заполярья. Первый артиллерийский бой надводных кораблей при обороне Рижского залива. Участие моряков в Ленинградской битве. Оборона главной военно-морской базы Краснознаменного Балтийского флота - Таллина. Оборона Одессы. Прорыв кораблей из Таллина в Кронштадт. Рождение советской гвардии. Оборона Севастополя - главной военно-морской базы Черноморского флота. Керченско-Феодосийская десантная операция.